Funil de vendas que anda sozinho, direto da conversa
Manter um funil de vendas atualizado normalmente é trabalho manual: alguém arrasta o card, esquece de mover, ou descobre um lead parado numa etapa há semanas. No SDRBOT.ai o funil é um kanban com dois boards conectados — um para o que a IA está fazendo, outro para o que o time comercial está negociando — e o card muda de coluna sozinho conforme a conversa avança: a IA responde, qualifica, cria o handoff, e o card já aparece pronto para o vendedor, sem ninguém arrastando nada.
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Dois boards, uma jornada de ponta a ponta
O funil do SDRBOT.ai é dividido em dois quadros conectados, não um só board genérico tentando representar tudo. O Pipeline SDR (IA) acompanha cada lead enquanto a conversa ainda está com o bot, com um card sempre vinculado ao lead — nunca a um atendimento específico —, passando pelas etapas Novo Lead, Conversando, Qualificado ou Perdido.
O Pipeline Comercial só existe a partir do momento em que um handoff é criado, e cada card ali está vinculado a esse handoff, não ao lead diretamente — o que importa aqui é a negociação em si, com as etapas Aguardando, Atendendo, Negociando, Proposta, Ganho ou Perdido. Um mesmo lead que volta a negociar mais tarde gera um handoff novo e, com ele, um card comercial novo, sem misturar o histórico da negociação anterior com a atual.
O card muda de coluna sozinho, na hora que a conversa avança
A automação do Pipeline SDR entra em ação a partir do momento em que o lead já tem um card no board: quando o SDR de IA manda a primeira resposta para aquele lead, ou quando o lead interage de volta na conversa, o card sai de Novo Lead e vai para Conversando sozinho, sem ninguém arrastando nada. No board comercial, nem isso é preciso: o card nasce sozinho junto com o handoff, sem esperar nenhuma ação manual.
Esse mesmo motor de automação cobre o resto do lado comercial: quando um atendente humano assume o atendimento, o card vai para Atendendo; quando um valor de negócio é registrado na conversa, para Negociando; quando a proposta é marcada como enviada, para Proposta; e quando o negócio fecha — ganho ou perdido —, o card termina em Ganho ou Perdido. Cada uma dessas mudanças é disparada pelo evento real da conversa, não por uma rotina que varre o banco de tempos em tempos.
Isso não tira o controle do time: qualquer card ainda pode ser arrastado manualmente entre colunas quando alguém quer adiantar ou corrigir uma etapa — a automação cobre o caminho comum, não substitui o julgamento de quem está negociando.
Handoff vira card comercial automaticamente
Quando o SDR de IA identifica que o lead está pronto para um vendedor — seja por pontuação, seja porque o lead pediu para falar com uma pessoa —, o handoff é criado e, junto com ele, nasce um card novo direto na coluna Aguardando do Pipeline Comercial. O vendedor não precisa abrir o kanban e criar esse card manualmente: ele já está lá, esperando, no momento em que a conversa muda de mãos.
Esse card comercial é um registro à parte, vinculado ao handoff — não ao lead diretamente —, com seu próprio histórico de movimentação entre Atendendo, Negociando, Proposta, Ganho ou Perdido. Cada handoff aberto para aquele lead gera um card comercial novo, então o gestor acompanha cada negociação separadamente, mesmo que o mesmo lead volte a negociar mais de uma vez ao longo do tempo.
Tudo o que importa, visível no cartão
Cada card do funil mostra, sem precisar abrir nada, a prioridade (um ponto colorido, não mais um texto gritando MEDIUM ou URGENT), o score de qualificação do lead e, no board comercial, o valor do negócio em destaque. Um clique no card abre a conversa ou o handoff por trás dele, dependendo de qual board você está olhando.
Em colunas com muitos cards, a lista carrega em lotes conforme você rola a tela, em vez de travar a página inteira tentando renderizar centenas de cards de uma vez — útil para operações com um volume grande de leads simultâneos no funil.
O que muda para o seu time
- Dois boards, uma jornadaDo primeiro contato da IA até o negócio fechado, sem perder o fio.
- Move sozinhoO card muda de coluna conforme a conversa avança, sem arrastar nada.
- Handoff já nasce cardQuando a IA passa o lead pro humano, o card comercial já está lá.
- Prioridade e valor à vistaScore, prioridade e valor do negócio direto no cartão, sem abrir nada.
Perguntas frequentes
Preciso mover os cards manualmente entre as etapas do funil?
Não, na maior parte do fluxo: uma vez que o lead tem um card no Pipeline SDR, ele muda de Novo Lead para Conversando sozinho conforme a IA atende, e vira um card comercial automaticamente quando o handoff é criado. Mesmo assim, qualquer atendente pode arrastar um card manualmente quando quiser adiantar ou corrigir uma etapa.
Como um lead qualificado pela IA chega até o vendedor no funil?
No momento em que a IA cria o handoff, um card novo já nasce direto na coluna Aguardando do Pipeline Comercial — o vendedor não precisa procurar o lead em lugar nenhum nem criar esse card na mão, ele aparece pronto assim que a conversa muda de mãos.
O funil mostra o valor da negociação de cada card?
Sim, no Pipeline Comercial o valor do negócio aparece em destaque no próprio card, atualizado assim que alguém registra esse valor na conversa — sem precisar abrir um relatório separado para saber quanto cada oportunidade vale. O card do Pipeline SDR, por outro lado, não tem esse campo — o valor da negociação só existe a partir do momento em que o handoff comercial é criado.
Um mesmo lead pode aparecer mais de uma vez no funil?
Pode, sim. O card do Pipeline SDR é sempre um só por lead, mas cada handoff aberto para ele gera um card comercial novo — se o lead volta a negociar meses depois, a negociação anterior fica registrada e uma nova começa do zero, sem misturar as duas.
Funciona junto com
Feito para: Energia Solar Imobiliárias SaaS e B2B