Un embudo de ventas que avanza solo, directo desde la conversación

Dos pipelines, un recorrido de punta a punta

El embudo del SDRBOT.ai está dividido en dos pipelines conectados, no en un solo kanban genérico que intenta representarlo todo. El Pipeline SDR (IA) acompaña a cada lead mientras la conversación sigue con la IA, con una tarjeta siempre vinculada al lead — nunca a una conversación puntual —, pasando por las etapas Nuevo Lead, Conversando, Calificado o Perdido.

El Pipeline Comercial solo existe a partir del momento en que se crea una derivación, y cada tarjeta de ahí está vinculada a esa derivación, no al lead directamente — lo que importa aquí es la negociación en sí, con las etapas Esperando, En atención, Negociando, Propuesta, Ganada o Perdida. Un mismo lead que vuelve a negociar más adelante genera una derivación nueva y, con ella, una tarjeta comercial nueva, sin mezclar el historial de la negociación anterior con la actual.

La tarjeta cambia de columna sola, en cuanto la conversación avanza

La automatización del Pipeline SDR entra en acción desde el momento en que el lead ya tiene una tarjeta en el embudo: cuando el SDR de IA manda la primera respuesta a ese lead, o cuando el lead vuelve a escribir en la conversación, la tarjeta sale de Nuevo Lead y pasa a Conversando sola, sin que nadie la arrastre. En el pipeline comercial ni siquiera hace falta eso: la tarjeta nace sola junto con la derivación, sin esperar ninguna acción manual.

Ese mismo motor de automatización cubre el resto del lado comercial: cuando un agente asume la conversación, la tarjeta pasa a En atención; cuando se registra un valor de negociación, a Negociando; cuando la propuesta se marca como enviada, a Propuesta; y cuando la negociación se cierra — ganada o perdida —, la tarjeta termina en Ganada o Perdida. Cada uno de esos cambios lo dispara el evento real de la conversación, no una rutina que revisa la base cada tanto.

Esto no le quita el control al equipo: cualquier tarjeta se puede arrastrar a mano entre columnas cuando alguien quiere adelantar o corregir una etapa — la automatización cubre el camino común, no reemplaza el criterio de quien está negociando.

La derivación se convierte en tarjeta comercial sola

Cuando el SDR de IA identifica que el lead está listo para un vendedor — sea por puntaje, sea porque el lead pidió hablar con una persona —, se crea la derivación y, junto con ella, nace una tarjeta nueva directo en la columna Esperando del Pipeline Comercial. El vendedor no tiene que abrir el kanban y crear esa tarjeta a mano: ya está ahí, esperando, en el momento en que la conversación cambia de manos.

Esa tarjeta comercial es un registro aparte, vinculado a la derivación — no al lead directamente —, con su propio historial de movimientos entre En atención, Negociando, Propuesta, Ganada o Perdida. Cada derivación abierta para ese lead genera una tarjeta comercial nueva, así que quien dirige el equipo sigue cada negociación por separado, incluso si el mismo lead vuelve a negociar más de una vez con el tiempo.

Todo lo que importa, visible en la tarjeta

Cada tarjeta del embudo muestra, sin abrir nada, la prioridad (un punto de color, ya no un texto gritando MEDIUM o URGENT), el puntaje de calificación del lead y, en el pipeline comercial, el valor de la negociación destacado. Un clic en la tarjeta abre la conversación o la derivación que hay detrás, según el pipeline que estés mirando.

En columnas con muchas tarjetas, la lista carga por lotes a medida que desplazas la pantalla, en lugar de trabar la página entera intentando dibujar cientos de tarjetas de una vez — útil para operaciones con un volumen grande de leads simultáneos en el embudo.