La conversación cambia de manos sin volver a empezar
El peor momento de una atención con bot es el cambio a una persona: el lead repite todo, el vendedor llega sin contexto y la conversación se enfría. En el SDRBOT.ai la derivación es una entrega de verdad — la IA pasa la conversación con el historial completo, el puntaje de calificación y los datos que ya reunió, sea por WhatsApp, Instagram, Messenger, RCS o el widget del sitio, y sea una derivación automática o decidida en el momento por un agente.
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Cuándo el bot le pasa la conversación a una persona
La derivación ocurre en tres situaciones: cuando el lead pide hablar con una persona, cuando la IA reconoce que el lead se calentó lo suficiente como para justificar el tiempo de un vendedor, o cuando un agente decide tomar la conversación a mano desde la Central de Atención. En los tres casos la conversación cambia de dueño sin cambiar de ventana: el lead sigue en el mismo WhatsApp, Instagram, Messenger, RCS o widget donde empezó.
Esas tres puertas cubren tanto al lead que quiere decidir por su cuenta como al que ni se da cuenta de que ya está listo para hablar con alguien: la IA sigue leyendo señales de interés a lo largo de la conversación, y es ese seguimiento continuo el que sostiene la segunda situación. La tercera puerta existe porque no toda transferencia necesita esperar un criterio automático — el agente que ya conoce a ese cliente, o que simplemente quiere entrar en una negociación puntual, puede tomarla en cualquier momento desde la pantalla de atención.
El vendedor llega con la tarea ya hecha
La conversación derivada lleva el historial completo de mensajes, el puntaje y la temperatura del lead, y las respuestas de calificación que la IA ya reunió: presupuesto, plazo, interés. Nada de "un momento mientras reviso tu caso" — el agente lee el resumen y sigue desde el punto exacto donde la IA se detuvo. Vale igual para la derivación automática y para cuando un agente toma la conversación a mano: en ninguno de los dos casos el vendedor abre una pantalla vacía.
Además de los datos que la propia IA reunió durante la calificación, el agente ve información básica del lead, como el nombre y la empresa, y entiende rápido en qué etapa está la negociación sin tener que subir hasta el primer mensaje. Ese punto de partida evita el retrabajo más común de las derivaciones mal hechas: que el vendedor repita una pregunta que el lead le respondió al bot minutos antes, algo que del otro lado suele leerse como desorganización.
A quién le llega la conversación
En la configuración defines qué roles pueden recibir transferencias — normalmente vendedores, pero también gerentes o administradores, según cómo esté armado tu equipo. La conversación derivada se reparte entre esos agentes por rotación (round robin), por menor fila o por sorteo, y la regla es tuya: vale para toda la organización hasta que la cambies.
Cuando queda una sola persona habilitada y disponible, la derivación va directo a ella, sin pasar por el cálculo de reparto. En cualquiera de los casos la conversación entra en la fila de la Central de Atención con la prioridad y el puntaje del lead a la vista de quien vaya a atender, y después se puede reasignar a otro colega si hace falta — es el mismo mecanismo de distribución de cualquier derivación de la plataforma, no una fila exclusiva de la derivación automática.
Lo mismo aparece cuando el agente la toma a mano
No toda derivación espera el criterio automático de la IA: cualquier agente autorizado puede hacer clic en "Asumir Atención" dentro de la Central y crearla en el momento, sin esperar a que el lead lo pida ni a que se alcance un criterio de calificación. Al asumirla, el panel lateral muestra la ficha del lead — nombre, empresa, y la misma temperatura y el mismo puntaje que usa el resto de la plataforma — además de métricas como el total de mensajes intercambiados, el tiempo medio de respuesta y el canal de origen.
El agente también puede generar, a pedido, un resumen de la conversación con los puntos principales discutidos, el nivel de interés del lead y los próximos pasos sugeridos, sin releer uno por uno los mensajes intercambiados hasta ahí. Es la misma lógica de la derivación automática, solo que disparada por una decisión humana: el historial, el puntaje y el contexto de calificación siguen exactamente donde la IA los dejó.
Qué cambia para tu equipo
- Sin repetir nadaEl lead no vuelve a dar información: el contexto viaja con la conversación.
- El momento justoLa IA sostiene al lead frío y solo llama al vendedor cuando vale la pena.
- Fila ordenadaRepartida con la regla que elegiste, con prioridad e historial a la vista.
- Asumir al instanteEl agente puede asumir la conversación a mano y ya lo ve todo en pantalla.
Preguntas frecuentes
¿El lead nota el cambio del bot a la persona?
La conversación sigue en el mismo canal y en la misma ventana: el lead no recibe un enlace nuevo ni tiene que reiniciar el chat. Lo que cambia es quién responde del otro lado; si quieres, el agente puede presentarse por su nombre al asumirla, pero eso es una decisión de tono, no una exigencia técnica de la plataforma.
¿Puedo definir cuándo ocurre la derivación?
Sí. Además del pedido explícito del lead, defines los criterios de calificación que hacen que la IA reconozca el momento de transferir, y el agente siempre puede asumir la conversación a mano desde la Central de Atención, sin esperar a que se alcance ningún criterio automático.
¿Y si no hay ningún vendedor disponible?
La conversación queda en la fila de la Central de Atención con la prioridad y el puntaje del lead a la vista, y el historial completo sigue disponible para quien la asuma apenas se libere — el lead no pierde su lugar ni tiene que empezar la atención de nuevo.
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Hecho para: Salud Seguros SaaS y B2B