El equipo comercial llega a la reunión sabiendo si el tema es fiscal, nómina o apertura de empresa
Una propuesta contable genérica no le sirve a un autónomo igual que a una empresa que ya factura más, ni a quien está en un régimen simplificado igual que a quien está en el régimen general — y eso es lo que resulta cuando el triaje no pregunta lo básico antes de agendar la reunión. El SDRBOT.ai atiende al interesado por WhatsApp, identifica el tamaño de la empresa, el régimen tributario actual y si se trata de un cambio de contador o de una primera contratación, y agenda la presentación de la propuesta ya con esa dirección definida. Tu equipo comercial llega a la reunión sabiendo si va a hablar de fiscal, de nómina o de apertura de empresa.
Crear mi SDR gratis →Qué traba la atención hoy
"Necesito un contador", sin decir si es un autónomo, una microempresa o alguien que ya factura más, y la firma arma una propuesta genérica que no le sirve a ninguno de esos casos.
Un lead quiere cambiar de contador a mitad de año, pero nadie pregunta si ya avisó al contador actual ni en qué régimen está hoy — información que cambia el plazo y la complejidad de la migración.
Se agenda una reunión de presentación de propuesta, pero nadie preguntó qué es lo que más necesita la empresa — fiscal, nómina o apertura — y el equipo comercial llega sin saber por dónde empezar.
Una conversación real en contabilidad
Qué califica antes de pasarte el contacto
- Tamaño de la empresa (autónomo, microempresa, pequeña empresa o más grande) y facturación aproximada, que define el paquete de servicio adecuado
- Régimen tributario actual — simplificado, intermedio o general — cuando la empresa ya está registrada
- Si es un cambio de contador o una primera contratación, porque cambia el proceso y el plazo de transición
- Necesidad principal (fiscal, nómina, apertura de empresa), para llevar la reunión de propuesta ya orientada
lo que llega a tu panel
Reunión de propuesta agendada
- Empresa
- Pequeña empresa, ya registrada
- Régimen
- Régimen simplificado
- Situación
- Cambio de contador (el actual no responde)
- Agendado
- Mañana, 10:00 — presentación de la propuesta
Ejemplo ilustrativo. En tu cuenta el SDR se entrena con los detalles reales de tu negocio.
Tamaño y régimen, preguntados antes de armar la propuesta
Un autónomo, una microempresa y una empresa que ya factura más no entran en la misma propuesta — ni quien está en un régimen simplificado y quien está en el régimen general. Preguntar esto después de haber mandado una propuesta genérica es trabajo repetido para la firma y una mala impresión para el empresario.
El SDR pregunta el tamaño y el régimen tributario actual ya en la primera conversación, y esas respuestas ya orientan qué paquete de servicio tiene sentido presentar. El equipo comercial recibe al lead con esta base lista, en vez de descubrirla solo en la reunión.
El cambio de contador tiene una pregunta que nadie hace de entrada
Quien está cambiando de contador tiene una preocupación que quien contrata por primera vez no tiene: la continuidad. Quedarse sin cobertura fiscal durante la transición, o perder un plazo de entrega en medio del cambio, es el miedo que traba la decisión.
El SDR pregunta si se trata de un cambio o de una primera contratación, y cuando es un cambio, se lo señala al equipo comercial para que trate la transición como parte central de la conversación — no como un detalle que aparece solo después de firmado el contrato.
Reunión de propuesta agendada ya sabiendo qué necesita la empresa
Una reunión de presentación agendada sin saber si el empresario necesita fiscal, nómina o ayuda para abrir la empresa es una reunión que arranca lenta, tratando de descubrir esto en vivo.
El SDR pregunta la necesidad principal antes de agendar, y el horario ya entra a la agenda del equipo comercial junto con esa información — quien va a presentar la propuesta sabe, antes de entrar a la llamada, por dónde debería arrancar la conversación.
Qué gana tu equipo
- El tamaño de la empresa cambia el primer mensajeUn autónomo, una microempresa y una empresa más grande reciben un enfoque distinto desde el primer mensaje.
- Quien ya tiene contador llega por otro caminoEl equipo comercial ya sabe que tiene que hablar de la transición, no solo del precio.
- Reunión agendada con dirección definidaQuien llega a la presentación sabe si el foco es fiscal, nómina o apertura de empresa.
- El régimen cambia el trabajo, no solo el tamañoEl régimen — simplificado, intermedio o general — se pregunta en el triaje, porque dos empresas del mismo tamaño no generan la misma carga mensual.
Preguntas frecuentes
¿El SDR hace el cálculo tributario o indica el régimen ideal?
No. Registra el régimen que la empresa informa hoy y el interés declarado, pero el análisis de encuadre tributario y la recomendación de cambio de régimen son del contador, en la presentación de la propuesta. El SDR organiza la información, no reemplaza ese dictamen.
¿Se puede calificar a alguien que todavía no registró la empresa, antes de abrirla?
Sí. El SDR pregunta si la empresa ya existe o está en trámite de apertura, y el guion cambia: para quien todavía no la abrió, se enfoca en el tipo de actividad y la urgencia de la apertura, no en el régimen tributario actual.
¿Cómo funciona en las épocas de mayor movimiento, como el cambio de régimen o la presentación de la declaración?
Puedes ajustar las respuestas automáticas y los horarios de atención del SDR para los períodos de mayor volumen, como el cierre de año y la época de la declaración anual. Fuera de eso, el guion de calificación es el mismo todo el año.
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