O comercial entra na reunião sabendo se o assunto é fiscal, folha ou abertura de empresa
Uma proposta de contabilidade genérica não serve pra um MEI e pra uma empresa que já fatura mais, nem pra quem está no Simples e pra quem está no Lucro Real — e é isso que sai quando a triagem não pergunta o básico antes de marcar a reunião. O SDRBOT.ai atende o interessado no WhatsApp, identifica porte da empresa, regime tributário atual e se é troca de contador ou primeira contratação, e agenda a apresentação da proposta já com essa direção definida. Sua equipe comercial chega na reunião sabendo se vai falar de fiscal, de folha de pagamento ou de abertura de empresa.
Criar meu SDR grátis →O que trava o atendimento hoje
Empresário manda "preciso de contador" sem dizer se é MEI, microempresa ou já fatura mais, e o escritório monta uma proposta genérica que não serve pra nenhum desses casos.
Lead quer trocar de contador no meio do ano, mas ninguém pergunta se ele já avisou o contador atual nem em que regime está hoje — informação que muda o prazo e a complexidade da migração.
Reunião de apresentação de proposta é marcada, mas ninguém perguntou o que a empresa mais precisa — fiscal, folha ou abertura — e o comercial chega sem saber por onde começar.
Uma conversa de verdade em contabilidade
O que ele qualifica antes de passar para você
- Porte da empresa (MEI, ME, EPP ou maior) e faturamento aproximado, que define o pacote de serviço adequado
- Regime tributário atual — Simples, Presumido ou Lucro Real — quando a empresa já é aberta
- Se é troca de contador ou primeira contratação, porque muda o processo e o prazo de transição
- Principal necessidade (fiscal, folha de pagamento, abertura de empresa), pra levar a reunião de proposta já direcionada
o que chega no seu painel
Reunião de proposta agendada
- Empresa
- ME, já aberta
- Regime
- Simples Nacional
- Situação
- Troca de contador (atual sem resposta)
- Agendado
- Amanhã, 10h — apresentação da proposta
Exemplo ilustrativo. Na sua conta o SDR é treinado com os detalhes reais do seu negócio.
Porte e regime, perguntados antes de montar proposta
MEI, microempresa e uma empresa que já fatura mais não cabem na mesma proposta — nem quem está no Simples e quem está no Lucro Real. Perguntar isso depois de já ter enviado uma proposta genérica é retrabalho pro escritório e má impressão pro empresário.
O SDR pergunta porte e regime tributário atual logo na primeira conversa, e essas respostas já direcionam qual pacote de serviço faz sentido apresentar. O comercial recebe o lead com essa base pronta, em vez de descobrir isso na reunião.
Troca de contador tem uma pergunta que ninguém faz de cara
Quem está trocando de contador tem uma preocupação que quem está contratando pela primeira vez não tem: a continuidade. Ficar sem cobertura fiscal durante a transição, ou perder prazo de entrega no meio da troca, é o medo que trava a decisão.
O SDR pergunta se é troca ou primeira contratação, e quando é troca, sinaliza isso pro time comercial tratar a transição como parte central da conversa — não como um detalhe que só aparece depois do contrato assinado.
Reunião de proposta marcada já sabendo o que a empresa precisa
Uma reunião de apresentação marcada sem saber se o empresário precisa de fiscal, de folha de pagamento ou de ajuda pra abrir a empresa é uma reunião que começa devagar, tentando descobrir isso ao vivo.
O SDR pergunta a necessidade principal antes de agendar, e o horário já entra na agenda do comercial com essa informação junto — quem vai apresentar a proposta sabe, antes de entrar na chamada, por onde a conversa deveria começar.
O que o seu time ganha
- Proposta chega já pro porte certoMEI, ME e empresa maior recebem abordagem diferente desde a primeira mensagem.
- Troca de contador identificada antes da reuniãoO time comercial já sabe que precisa falar de transição, não só de preço.
- Reunião marcada com direção definidaQuem chega na apresentação sabe se o foco é fiscal, folha ou abertura de empresa.
- Nenhum lead se perde fora do horárioEmpresário que escreve à noite ou no fim de semana já começa a triagem na hora.
Perguntas frequentes
O SDR faz cálculo tributário ou indica o regime ideal?
Não. Ele registra o regime que a empresa informa hoje e o interesse declarado, mas a análise de enquadramento tributário e a recomendação de mudança de regime são do contador, na apresentação da proposta. O SDR organiza a informação, não substitui esse parecer.
Dá pra qualificar quem ainda não tem CNPJ, antes de abrir a empresa?
Dá sim. O SDR pergunta se a empresa já existe ou está em fase de abertura, e o roteiro muda: pra quem ainda não abriu, ele foca em tipo de atividade e urgência da abertura, não em regime tributário atual.
Como funciona nas épocas de maior movimento, como troca de regime ou entrega da declaração?
Você pode ajustar as respostas automáticas e os horários de atendimento do SDR pros períodos de maior volume, como janeiro e a época de entrega da declaração anual. Fora isso, o roteiro de qualificação é o mesmo o ano inteiro.
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