Automação de vendas: regras que o próprio funil executa

Gatilhos que nascem da conversa, não de um cronômetro

Toda automação começa por um gatilho real: um card foi criado, um card entrou ou saiu de uma etapa específica, o lead respondeu, um handoff foi aberto ou encerrado, o negócio foi marcado como ganho ou perdido, ou o lead passou a qualificado. Não existe gatilho por tempo corrido tipo 'todo dia às 9h' — cada automação reage a algo que de fato aconteceu na conversa ou no card.

Isso significa que uma automação de avisar o gestor quando um negócio grande é perdido dispara no instante em que alguém marca aquele handoff como perdido, não numa varredura periódica que poderia demorar horas para perceber. O mesmo vale para os outros gatilhos disponíveis — todos amarrados a um evento específico da operação.

Uma condição no meio, pra automação não disparar sempre

Entre o gatilho e a ação, você pode encaixar um nó de condição: escolhe um campo — prioridade do card, tags, etapa atual, valor do negócio, score do lead, temperatura, status de qualificação ou canal de origem —, um operador e um valor de comparação. O fluxo segue por um caminho se a condição for verdadeira e por outro se for falsa, então a mesma automação pode ter um comportamento pra quando o negócio é grande e outro pra quando não é.

Esse nó é opcional: automações mais simples, como adicionar uma tag sempre que o negócio for marcado como ganho, não precisam de nenhuma condição no meio — o gatilho já dispara a ação direto.

Ações que mudam o card de verdade

Depois do gatilho — e da condição, se você usar uma —, a automação executa uma ou mais ações reais sobre o card: mover para outra coluna, atribuir a um vendedor específico, definir a prioridade, adicionar ou remover uma tag, definir um prazo em dias, deixar um comentário interno, ou notificar o responsável pelo card ou um usuário específico.

Dá para encadear mais de uma ação na mesma automação — por exemplo, mover o card para Negociando e, na sequência, notificar o vendedor responsável, tudo a partir do mesmo gatilho de valor de negócio definido.

O prazo definido por uma ação, por exemplo, não é só uma anotação solta: ele fica no mesmo campo de vencimento que aparece na visualização do card, então um prazo criado pela automação se comporta exatamente como um prazo que um atendente teria digitado manualmente.

Cada disparo fica registrado, sem loop sem controle

Toda vez que uma automação roda, fica um registro de execução — se deu certo ou deu erro, e exatamente quais ações foram aplicadas naquele card. Isso permite auditar depois por que um card específico mudou de coluna ou ganhou uma tag, em vez de só perceber que algo mudou sem saber o motivo.

Uma mudança feita por uma automação não dispara outra automação em cadeia — existe uma trava específica pra isso —, o que evita o cenário de uma automação empurrando um card que aciona outra automação, que aciona outra, num loop difícil de prever. Cada automação também pode ser desligada individualmente sem precisar apagá-la, e a plataforma guarda quando ela rodou pela última vez.