Cada lead financeiro qualificado por produto e perfil, direto no WhatsApp
No financeiro, cada produto puxa uma pergunta diferente: quem quer crédito precisa dizer valor e prazo, quem quer consórcio precisa dizer categoria do bem, quem quer investir precisa declarar objetivo e perfil. Quando tudo isso cai misturado numa fila só, o encaminhamento demora e cada especialista perde tempo com pedido que não é da área dele. O SDRBOT.ai atende a mensagem assim que ela chega, identifica qual produto o lead busca, faz as perguntas que a triagem exige e encaminha para quem deve continuar a conversa — sem ninguém da sua equipe precisar separar manualmente o que é crédito, o que é consórcio e o que é investimento.
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Lead pede simulação de crédito consignado no fim de semana, sem dizer valor nem prazo, e quando o time comercial vê a mensagem na segunda-feira ele já fechou em outro lugar.
Um mesmo WhatsApp recebe pedidos de crédito, consórcio e investimento misturados, e sem triagem cada assunto fica esperando alguém separar manualmente antes de encaminhar ao especialista responsável.
Especialista de investimento entra numa ligação com um lead que queria era crédito rápido, porque ninguém perguntou o objetivo antes de marcar a conversa.
Uma conversa de verdade em financeiro
O que ele qualifica antes de passar para você
- Produto de interesse (crédito, consórcio ou investimento), que muda todo o resto da qualificação
- Perfil declarado (aposentado, servidor, CLT ou autônomo), quando o produto depende disso
- Valor e prazo desejados, para o especialista já chegar com a simulação pronta
- Canal de continuidade preferido (WhatsApp ou ligação), pra não perder o lead por causa do formato
o que chega no seu painel
Lead de crédito qualificado
- Produto
- Crédito consignado
- Perfil
- Aposentado (INSS)
- Valor buscado
- R$ 8 mil
- Canal
- Continuar no WhatsApp
Exemplo ilustrativo. Na sua conta o SDR é treinado com os detalhes reais do seu negócio.
Cada produto puxa uma pergunta diferente
Crédito, consórcio e investimento não se qualificam com a mesma pergunta. Quem busca crédito precisa dizer valor e prazo. Quem busca consórcio precisa dizer categoria do bem e se já participou de um grupo antes. Quem busca investir precisa declarar objetivo e horizonte. Tratar os três com o mesmo roteiro genérico é o que produz encaminhamento errado.
O SDR identifica logo na primeira mensagem qual produto o lead busca e segue o roteiro específico daquele produto, sem misturar as perguntas dos outros dois. O que chega para o especialista já vem separado por produto, com as informações que aquele produto especificamente exige.
Perfil e objetivo, sem decidir aprovação
O SDR pergunta o que ajuda a direcionar o lead. Quando o produto depende disso, pergunta se é aposentado, autônomo, CLT ou servidor; quando o interesse é investimento, pergunta qual é o objetivo declarado. Essas respostas servem para direcionar ao especialista responsável, não para aprovar valor nem definir taxa.
Aprovação de crédito, enquadramento e taxa final continuam sendo decisão da sua instituição, tomada por quem tem essa alçada. O SDR entrega o perfil organizado; a decisão financeira em si permanece humana, do jeito que precisa ser.
Enquanto um encaminha, o outro já fechou em outro lugar
Quem pede simulação de crédito, consórcio ou investimento raramente está falando só com a sua empresa. É comum o mesmo lead estar comparando duas ou três instituições ao mesmo tempo, e quem responde primeiro com os dados prontos geralmente segue na negociação — não por ter a melhor proposta, mas por ter chegado enquanto o lead ainda estava decidindo.
Separar por produto logo na entrada da conversa evita que esse tempo se perca dentro de casa: o pedido de consórcio não fica esperando numa fila de crédito até alguém perceber que é do assunto errado. Ele já nasce identificado, pronto para ir direto a quem pode responder sem intermediário.
O que o seu time ganha
- Cada produto vai para quem entende deleCrédito, consórcio e investimento deixam de cair na mesma fila genérica.
- Especialista entra na conversa já com contextoEle recebe o perfil e o objetivo prontos, sem repetir a triagem.
- Lead de fim de semana não esfriaA simulação começa no momento em que a pessoa manda mensagem, não na volta do expediente.
- Fila comercial organizada por produtoO time vê quem quer crédito, quem quer consórcio e quem quer investir, separado.
Perguntas frequentes
O SDR aprova crédito ou define taxa?
Não. Ele coleta as informações que o especialista precisa — produto, valor, prazo e perfil — mas aprovação de crédito, taxa e enquadramento seguem as regras da sua instituição e são decididas por quem tem essa alçada. O SDR não simula valor final nem promete condição.
Ele pode recomendar em qual produto investir?
Não. Orientação de investimento é atividade regulada e exige profissional habilitado. O SDR identifica o interesse e o objetivo declarado pelo lead e encaminha para quem pode de fato orientar — ele não sugere produto nem estratégia.
Dado financeiro do lead fica registrado onde?
O que a pessoa escreve na conversa — produto de interesse, faixa de valor, perfil declarado — fica no histórico da sua conta, com controle de acesso por usuário. O SDR não consulta birô de crédito nem sistema bancário; ele trabalha só com o que o lead conta durante a conversa.
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