IA que responde leads 24/7, coleta dados para simulação personalizada, qualifica perfil de investidor e agenda reunião com o assessor. Pare de perder interessados.
Produto consultivo, ciclo longo e muitos leads que pedem simulação e somem.
Pediu simulação à noite, você mandou de manhã. Nunca mais respondeu. Foi pro concorrente.
Pra simular precisa de idade, renda, objetivo. Lead some antes de passar tudo.
PGBL, VGBL, tabelas de tributação. Lead desiste de entender sozinho.
Decisão que leva semanas. Sem follow-up consistente, lead esfria.
Responde dúvidas, coleta dados para simulação personalizada e qualifica o perfil de investidor automaticamente.
Idade, renda, objetivo, prazo, tolerância a risco. Tudo de forma natural na conversa.
Identifica se faz declaração completa ou simplificada e recomenda o melhor regime.
Conservador, moderado ou arrojado? A IA entende antes de passar pro assessor.
Dados coletados? Agenda automaticamente com o assessor ou corretor responsável.
"Quero simular uma previdência privada"
Idade, renda, prazo, tipo de declaração IR
Mostra projeção e explica benefícios fiscais
Reunião marcada com todos os dados prontos
Qualificação de quem faz declaração completa e pode deduzir até 12% da renda bruta.
Identificação de perfil que faz declaração simplificada ou já atingiu limite de dedução.
Leads de pais interessados em planos para educação e futuro dos filhos.
Qualificação de empresas para planos coletivos e benefícios corporativos.
Leads insatisfeitos com plano atual buscando melhores condições e rentabilidade.
Clientes atuais com capacidade de aumentar contribuição ou fazer aportes únicos.
Agende uma demonstração e veja a IA qualificando leads e coletando dados para simulação em tempo real.